商业航天进入爆发期 国防军行业持续景气

今日市场再度调整，板块快速轮动，三大指数均下探。截至收盘，上证指数-0.51%；深证成指-0.89%；创业板指-1.06%。

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板块方面，房地产、AI、消费电子、旅游酒店等依旧反复在活跃；其中商业航天震荡走强，金明精机20CM涨停，力合科创、当虹科技、航天长峰等跟涨。

近期关键技术取得突破，商业航天捷报频传。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

6月23日，我国在酒泉卫星发射中心完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，试验任务取得圆满成功。为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了坚实技术基础。

我国商业航天进入爆发期。 2023 年全国民营火箭共发射 13 次， 成功 12次， 创下了中国商业航天发展八年来的新记录。

2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。东吴证券表示，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。

另外，从大环境来看，全球地缘政治风险不断上升，国际军贸格局不断出现新变化。随着全球安全形势日趋复杂严峻，多国提速国防装备建设和装备采购，军贸需求攀升。

面对国际军贸格局新变化，中国的国防军工行业在巨大的本国需求之外， 又可以向规模十分庞大的国际军贸市场开拓新的成长空间。内需外贸双轮驱动， 国防工业持续景气。

民生证券指出，国防军工行业季度业绩环比改善，“业绩底”有望在今年出现，并将走出底部。板块市场底在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动，当前行业或正处于较好的配置时间窗口。

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