【热点异动】铜缆高速连接概念持续火热！行业发展空间巨大

7月24日，铜缆高速连接概念股早盘大幅走高。截至发稿，金信诺涨停；神宇股份、沃尔核材、胜蓝股份等涨超5%，精达股份、凯旺科技、鼎通科技等纷纷上扬。

这个概念能够火起来，英伟达的推动是重要的原因。据英伟达CEO黄仁勋此前透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心，GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器。

近日，中信建投在研报中指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。

另外，近期工信部发布的工作要点中提到要加大智能网联汽车标准研制力度，这可能为铜缆高速连接相关产品在智能汽车领域提供市场空间，从而刺激了投资者对相关企业的预期。

在新一轮AI数据中心加速爆发以及科技巨头引领的背景下，铜缆高速连接技术有望凭借低成本高速传输等独特优势，有望在全球数据中心市场迎来更广阔的发展空间，相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。

本文观点由罗军（中国证券业协会执业编号：A1050620010002）团队编辑整理。

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