算力需求爆发！这三大主线或将受益！

3月12日，上证指数震荡调整，以国资云、算力租赁、通信服务、东数西算、其他电源设备为代表的AI算力板块集体狂飙，这一行情直接受浙江即将召开的“人工智能与可控云计算产业生态大会”催化，具体来看：

 

消息面上，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来–人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。

 

 

一、浙江AI算力大会看点

 

1、算力基建扩容与国产替代加速

 

杭州图灵小镇算力中心（2300P）、宁波超算中心等国资背景项目加速落地，华为、超聚变等国产供应商主导合作，国产芯片（如海光信息DCU加速卡）与自主可控技术成为焦点。

 

2、资金虹吸效应显著

 

据不完全统计，全国20余城的AI投资规模已达6-9万亿，超越房地产成为新经济引擎。杭州算力生态共同体的成立将吸引更多资本涌入，推动产业链上下游协同。

 

二、算力需求爆发，券商表示三大主线或将受益

 

1、算力基础设施需求刚性增长

 

光大证券指出，全球AI竞赛推动算力与电力需求双升，数据中心HVDC（高压直流）及服务器电源环节迎来机遇，国内具备技术实力的厂商如英伟达供应链企业将受益。

 

中信证券强调，多模态技术进步将催生更多推理侧算力需求，硬件端（如GPU、光模块）增长确定性高。

 

2、光模块与存储技术升级

 

国盛证券认为，AI推理阶段的数据吞吐量激增将推动800G/1.6T光模块普及，CPO（共封装光学）技术成为主流。推荐关注中际旭创、新易盛等龙头，同时存算分离架构下HBM存储需求提升。

 

3、“国资+AI”模式成新基建核心

 

券商普遍看好地方国资主导的算力平台，如山高控股通过“新能源+智算”模式赋能世纪互联，打造低碳算力闭环，成为市场化国资标杆。

 

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