人形机器人 “骨架” 材料疯了！这一板块狂飙！

4月24日，PEEK材料板块午后表现强势。截至发稿，新瀚新材20cm涨停，中广核技、中欣氟材10cm涨停，富恒新材、中研股份、南京聚隆等股涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

 

这一轮行情主要受人形机器人量产预期和轻量化材料替代需求的双重驱动，叠加产业链扩产与技术突破的积极信号。

 

 

一、市场表现：资金聚焦上游，龙头股弹性凸显

 

1、资金流向分化：4月23日，PEEK板块主力资金净流入5.15亿元，其中双林股份（净流入3.09亿）、中欣氟材（1.30亿）、中研股份（3541万）等获资金集中加仓，新瀚新材、金发科技等亦表现活跃。

 

2、政策与事件催化：国金证券、光大证券等机构密集发布研报，强调人形机器人对PEEK材料的增量需求。特斯拉Optimus Gen2的轻量化设计、国内厂商技术突破（如碳纤维复合工艺）等消息进一步强化市场预期。

 

二、核心逻辑：人形机器人量产元年，PEEK需求爆发

 

1、性能不可替代性：

 

PEEK兼具轻量化（密度1.3g/cm³）、高强度（拉伸强度是铝合金的3倍）、耐高温（315℃仍保持刚性）等特性，尤其适用于机器人关节、六维力传感器、谐波减速器等关键部件。碳纤维复合技术（CF/PEEK）进一步解决材料脆性问题，成为替代金属的核心方案。

 

2、需求测算与市场空间：

 

（1）单机用量：每10万台人形机器人消耗195吨PEEK，对应市场规模约5.85亿元（按300万元/吨计算）。

 

（2）远期潜力：若特斯拉2027年实现50万台产能，PEEK需求近万吨；国金证券预计2027年国内PEEK市场规模或达167亿元，年复合增长率超13%。

 

3、产业链联动效应：

 

（1）上游氟酮：每吨PEEK需0.7-0.8吨氟酮，2027年人形机器人领域或拉动1463吨氟酮需求。

 

（2）中游生产：相关企业加速扩产，技术突破逐步缩小与海外龙头的差距。

 

 

国金证券研报表示，随着人形机器人迎来量产元年，上游核心化工新材料也将从中持续受益，其中包括高端工程塑料包含聚醚醚酮（PEEK）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）、热塑性弹性体（TPE）和超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）等。

 

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