【财富在线】利好来了，AI应用迎史诗级“催化”，苹果股价大涨创新高

利好来了，AI应用迎史诗级“催化”，手机端侧AI服务首次纳入国家备案，苹果、华为等7家厂商获批。

受此突发大利好提振，在美光科技、闪迪、SK海力士等算力硬件科技股全线重挫背景下，苹果股价昨晚逆势大涨创新高，不仅刺激谷歌、微软、Meta、亚马逊、甲骨文等超跌低估值云厂商集体飙升，而且还带动游戏、网络视频、软件、AIGC、社交媒体等AI应用板块价值重估爆发大涨。

由此可见，市场对这个利好反馈是非常积极强烈的，AI产业链叙事正从算力硬件转向低位超跌应用软件方向，人形机器人、AI手机、AI眼镜、短剧游戏、文化传媒、大模型、广告营销、影视院线、AI智能体、信创、大数据、网络安全、AI预料、互联网电商、消费电子等AI应用概念股修复上涨窗口有望打开。

消息面上，据网信中国，为促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。其中包括，苹果智能、华为小艺、vivo蓝心、小米澎湃及努比亚豆包大模型。

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廿七载投研深耕 廿七载财富同行。上图是财富在线投研老师对包括AI应用在内的众多优质上市公司调研及峰会交流合照。

五大方向挖掘AI应用产业链机会

方向一：AI手机与消费终端产业链，终端厂商加速新机AI功能搭载，拉动端侧大模型、终端软件、人机交互相关标的需求；

方向二：AI智能体赛道，手机成为个人智能体核心载体，推动自动任务执行、跨应用协同功能落地；

方向三：AIGC内容赛道，AI短剧、游戏、文化传媒、影视院线直接受益于C端用户AI工具普及，内容生产工业化持续提速；

方向四：广告营销、互联网电商、大数据、信创、网络安全等To B类AI应用，企业数字化需求稳步释放；

方向五：中长期视角，AI眼镜、人形机器人等下一代具身智能硬件，同样有望复用端侧大模型技术体系，成长空间值得持续挖掘。

算力硬件股极致抱团后的资金持续再平衡，低位超跌应用层或成AI产业链和科技赛道新主线

上半年市场走出了极致的“算力抱团”行情，公募基金对AI硬件赛道的配置集中度达到历史高位。与此同时，AI 软件应用板块的配置比例却处于历史低位 —— 这种结构性的失衡，或正孕育着巨大的修复空间。

交易的规律从来都是盛极而衰、周而复始。当算力硬件赛道交易拥挤度攀升至极值，当获利盘了结压力逐步累积，溢出资金必然会在AI产业链内部寻找位置更低、弹性更大、预期差更足的方向。而 AI应用，正是那个逻辑最顺、空间最大、性价比最优的承接池之一。

此外，从硬件到软件，从基础设施到场景应用，这不仅是资金的轮动，更是产业发展的必然路径。每一轮科技浪潮都遵循着同样的剧本：先炒基础设施，再炒应用落地。而当下，我们可能正站在剧本切换的关键节点上。

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