【股市财富在线收评】三大指数全线上扬，AI应用、算力股共振走强

行情综述：三大指数全线上扬，AI应用、算力股共振走强

今天三大指数低开高走、全天震荡上行，截至收盘，沪指涨0.86%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.42%。此外，科创50涨1.34%。

个股行情回暖明显，超3100家飘红上涨，近90股涨停。全市全天成交2.13万亿元，较上一日放量成交293亿元。

图片来源：同花顺

热点题材多数上涨，其中影视院线、AI视频、短剧游戏、文化传媒、AI语料、端侧AI、机器人、消费电子等AI应用板块集体拉升领涨两市。

此外，液冷服务器、CPO、PCB、算力租赁、半导体芯片、超节点（国产算力）、PET铜箔、元件、MLCC等AI算力股，以及商业航天、工业母机、通信设备、可控核聚变等泛科技板块也同步共振走强。

地产、银行、煤炭、家电、保险、基建、农业化工等顺周期板块全天表现活跃，证券板块尾盘也走高。

消息面上，国家统计局最新发布数据显示，2026年8月中国‌制造业PMI‌回升至‌49.8%‌，较上月上升0.6个百分点，其中‌大型企业PMI‌重回扩张区间（50.6%），‌生产指数‌（50.4%）和‌新订单指数‌（50.6%）同步扩张。

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跌幅方面，贵金属板块领跌两市，医药、光伏、大消费（白酒等）、电力等板块也下跌走弱。

板块解析

AI应用

消息面上，8月31日，国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》将正式登陆湖南卫视黄金档和芒果TV。这部剧全程采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与。

同时，它也是国家广电总局“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的剧集。

图片来源：《后西游记》剧照

市场规模方面，8月11日，行业研究机构DataEye预计2026年国内AI剧漫剧市场规模有望超400亿元，同比增速138%。海外市场表现同样亮眼，预计突破40亿美元，在海外微短剧整体规模（60亿美元）中占比近70%。

长江证券研报认为，AI在影视领域的商业化应用正加速落地，有望推动优质内容的价值重估，尤其在剧本生成、智能剪辑、虚拟制作及IP跨媒介开发等环节形成实质性降本增效，为行业转型升级提供技术支撑。

热点聚焦

液冷

消息面上，据央视新闻周末报道，山东济南，高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西，一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已经排到12月底。

赛迪顾问数据显示，2025年中国液冷数据中心市场规模达到159.8亿元，同比增长45.2%。根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。

高端铜箔

消息面上，据央视新闻，从去年四季度开始，部分算力用高端铜箔持续紧俏。企业介绍，从去年12月以来，部分高阶铜箔加工费上涨30%至50%。今年适配AI服务器和高速算力设备的超低轮廓铜箔价格上涨约10%至30%。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。

电子铜箔是印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）的核心导电基材，被称为电子信息产业的“神经网络”，其产业升级始终与下游终端的技术迭代同频演进。其中，高端铜箔是制造AI服务器、高速交换机PCB的关键材料，需要满足低粗糙度、高信号完整性、高耐热性等严苛指标，其质量直接影响高速算力设备信号传输稳定性。

东吴证券发布的行业研报显示，2026年，全球AI服务器专用高端铜箔市场需求规模将达到2.4万吨，同比增长260%；2027年市场需求有望增至5万吨，2030年市场需求或将突破11万吨。而供给端却面临刚性约束：高端铜箔对设备、工艺、客户认证要求极高，全球 HVLP3 代及以上产能高度集中于日韩企业，且产能建设周期普遍较长，短期内难以快速扩产。

上述观点策略及分析结果仅供参考，不作为投资依据，据此操作风险自担；股市有风险，投资需谨慎。以上观点由投顾服务部提供，投资顾问：常建武（执业编号：A1050619080001）。

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