全球算力需求旺盛，CPO概念股午后继续走强

       午后开盘，指数冲高后维持震荡，CPO概念股受资金追捧，不断拉升大涨，截止发稿，涨幅高达4.72%，并且带动服务器、交换机、数据中心等通信算力概念股全线爆发。

算力需求旺盛，供应依然吃紧

算力是信息基础设施的底座，AI人工智能爆发后对算力需求明显增加。

从业界反馈的信息看，一些高端AI服务器一直处于紧缺状态，且价格处于高位；此外，有CPO厂商传出光模块订单超出预期，这将助推公司业绩增长。这些都为算力股继续爆发提供了业绩基础。

从需求端看，随着各类大模型的推出，应用端厂商对算力的需求在持续增加。日前有媒体报道称，字节跳动今年向英伟达订购了超过10 亿美元的GPU。其他有大模型的厂商腾讯、百度、360、科大讯飞等也存在相当的算力的需求。

长城证券分析师侯宾指出，光模块作为AI算力环节中国产化程度高，技术储备前沿核心产品，受AI大模型发展驱动，算力持续升级需求将带来快速增长，建议关注前瞻布局CPO/LPO等新技术主要玩家以及产品批量出货情况。