【热点跟踪】华为传来新利好，这个题材又集体爆发

         上午市场低开后震荡走高，科创50指数大涨超1%领涨，创业板和深成指盘中也再创反弹新高。

题材股炒作火爆不减，短剧游戏、算力租赁、华为产业链等多板块掀起涨停潮，其中算力租赁板块近期连续四天大涨，已经遥遥领先市场走牛了。

消息面上，继市场传闻阿里云A100服务器业务暂停出租后，昨晚外媒路透社又爆出8月百度订购了价值4.5亿的华为AI芯片新利好。

根据工信部数据，2022年我国算力核心产业规模达到 1.8万亿元，算力总规模位居世界第二，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%。未来随着人工智能技术发展，中国算力需求将保持快速增长，算力租赁市场空间广阔。

投资机会上，国泰君安表示，算力需求持续爆发。当前多模态大模型仍在不断迭代，训练阶段的算力将保持增长。根据我们测算，GPT-4对于算力的需求在同等训练时长下相比GPT-3增长445倍，训练成本持续高企，算力租赁商业模式具备可行性，短期持续看好算力以及算力租赁赛道。（12）