布局未来20年！美国祭出重磅电网改革，已看到“AI尽头”

摘要：在我国主网输变电线路持续扩建、特高压工程建设加速推进的背景下，相关企业具有较高的业绩兑现度。

据媒体报道，美联邦能源管理委员会目前已敲定了全面的新规则，旨在扩大美国国内大型输电线路的建设，为家庭和企业带来更多的可再生能源。

上述新规则出台之际，美国新型制造业、电动汽车和满足人工智能需求的巨型数据中心，正在推动电力需求的大幅增长。

根据高盛早前的一份研究，由于AI数据中心运行带来的电力需求激增，将为公用事业、可再生能源生成和工业部门带来下游投资机会。

高盛预测，2023年到2030年，数据中心的电力需求将以15%的复合年增长率增长，这一增长轨迹预计将使数据中心2030年占美国总电力需求比例，从目前的约3%上升到8%。

光大证券研报指出，电网投资持续提升，主网环节业绩兑现度高。

受益于电气化水平提高所带来的用电需求增加、新能源加速建设所带来的相应消纳配套基础设施需求增加。

在我国主网输变电线路持续扩建、特高压工程建设加速推进的背景下，相关企业具有较高的业绩兑现度。

中信证券研报表示，IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。

直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外柔直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本，换流阀是关键设备，IGBT是柔直换流阀价值量最高部分。

伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。

文章内容仅供参考 ，不构成投资建议！（22）

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