股市财富在线午评：新主线强势崛起，A股红8月行情持续升温

连续三个交易日全面普涨，A股红8月行情持续升温。一方面个股连续三个交易日超3700家以上大面积强势上攻，另一方面7月深度回调的双创指数也王者归来大涨，牛市氛围再度拉满，截至午间收盘，沪指涨0.16%，深证成指涨2.74%，创业板指涨4.83%，科创50涨2.91%。

个股超3700家飘红，涨跌中位数0.99%，此前两个交易日都是超4000家上涨，中小盘题材、微盘股行情不知不觉又火起来了。

两市量能并没有同步放大，而是继续小幅下滑，这可能有三种情况，一是新规后量化交易减少了，二是经过7月大幅调整后，市场抛压已经很轻了，场外稍微一点买盘进来，就可能带动市场向上脉冲反击，三是市场刚底部企稳，资金做多信心还未完全恢复，所以量能一下子爆不出来。

热点板块再度全面走强，具体来看，主要有以下三大亮点：

一是游戏、AI视频、互联网电商、教育、AIPC、AI手机、智谱AI、大模型、广告营销等AI应用股走出持续性强势上涨行情，成为8月资金聚焦一大新主线。

消息面上，8月3日盘后，美股AI应用股Palantir、Snap业绩双双超预期，股价强劲大涨提振资金对AI应用产业链投资热情。

国内方面，7月31日，DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测，正式版在Agent能力上大大增强，而价格仅为Claude的1/90。

万联证券认为，AI收入首次覆盖同期基础设施折旧成本，说明AI应用侧的商业化验证在有效落地，全球AI产业有望从“高投入、强预期”的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段。

国联民生证券表示，AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜，加速AI应用发展是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。

国泰海通证券指出，当前AI硬件板块已进入预期混沌期和瓶颈期，但估值快速下杀后有望逐步走稳，而全球大模型竞争加剧与能力跃升正催化应用主题大涨，科技内部轮动方向逐渐清晰，AI应用行情有望延续。

二是光通信、PCB、半导体芯片、MLCC、PET铜箔、算力租赁、云计算、液冷等硬件科技股全面反击大涨。

消息面上，AI算力基建投资热潮未见减退迹象，摩根士丹利预计，全球云计算资本支出将在2027年达到1.2万亿美元，同比增长30%，较第二季度前估算高出1700亿美元。该公司表示，美国四大主要超大规模云服务提供商仍面临容量限制，因为人工智能需求持续超过供应。

三是创新药、CRO相关医药板块也持续走强。

消息面上，8月3日晚间，药明康德披露半年报业绩大超市场预期。同时，药明康德全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调至35%至39%。

据上证报统计，截至8月3日，104家A股生物医药公司“透底”2026年上半年业绩情况。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长（包括扭亏、减亏）。昭衍新药、贝达药业、海思科、永安药业、富祥股份‌、海正药业、灵康药业等15家公司业绩预增幅度超过100%。

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